Je suis à votre disposition pour vous offrir votre bilan patrimonial personnalisé en 3 étapes simples :

1. Je comprend vos objectifs de vie. Nul n’épargne dans le seul but d’épargner. Toute stratégie patrimoniale pertinente doit savoir placer l'humain en son centre. Comprendre vos objectifs personnels à courts, moyens et longs termes sera le début de notre relation.

2. J'analyse votre situation matrimoniale et patrimoniale. J'étudie votre environnement familial et successoral : contrat de mariage, donations entre époux, testament etc. J'inclue ensuite votre patrimoine : vos actifs et vos passifs.

3. Vous obtenez votre bilan patrimonial complet. Il reprend votre situation dans le cadre d’un audit et présente les recommandations et la stratégie à mettre en place pour atteindre vos objectifs.

Le principe : prendre le temps d'évaluer votre épargne, vos dettes, vos revenus actuels et prochains, votre situation familiale, etc. Bref, un bilan patrimonial sert à faire le point à un instant T pour vous aider à optimiser votre patrimoine et financer vos projets à venir. Demandez votre rendez-vous.